알렌과 아딘은 고아원에서 함께 자란 친형제 같은 사이로 마카오에서 조직을 이끌고 있다. 형 알렌은 다른 조직의 보스인 가오의 제안으로 태국에 무기를 구입하러 갔다가 제니를 만나 사랑에 빠진다. 동생 아딘은 어릴 때 첫사랑인 가희를 우연히 만난 후 알렌에게 가희와 결혼하기 위해 조직에서 나가겠다고 말하고 홍콩으로 떠난다. 한편, 가오는 무기 밀매 수익을 뺏기 위해 알렌 조직을 공격하고 이 사실을 알게 된 아딘은 알렌을 돕기 위해 마카오로 돌아오는데...

감독: 장동조

출연: 주윤발, 등광영, 하문석, 견니