영호충은 일월신교의 친구들과 만남을 가진 후 사매 악영산 등 다른 화산파 사제들과 강호를 은퇴하기 위해 우배산으로 향한다. 길에서 우연히 규화보전을 연마하던 동방불패를 발견하지만 그가 동방불패를 알지 못하고 미인으로 착각하여 몇 번 만나 술을 마시며 친구로 감정을 쌓아간다. 하지만 화산파 제자가 죽임을 당하자 영호충은 복수를 마음먹는데...

감독: 정소동

출연: 임청하, 이연걸