규화보전을 연마한 동방불패는 천하를 통일하려 했지만 흑목애의 전투로 전멸하고 자신도 중상을 입고 자취를 감춘다. 동지의 애첩 유키 치히로 일월신교를 재정비하고, 그가 다시 나타나기를 기다린다. 수군 사령관 고장풍은 우연히 흑목애에 올라 동방불패를 만나지만, 그에게 혈을 찍히게 되고 그와중에 동방불패 행색을 하는 유키 치히로와 만나게 된다.

감독: 정소동, 이혜민

출연: 임청하, 왕조현