하동촌 연무관 관장 송무양과 그의 애제자 조지호. 송무양는 조지호가 국술 대회에 나가 우승하길 바라지만 스승으로서 한계를 느끼고 상무 국술관 관장 손사흠에게 조지호를 보낸다. 손사흠은 조지호의 인품과 실력에 탄복해 철장 비급을 전수한다. 그런 조지호를 시기한 상무 국술관 문하인 한룡은 조지호가 대회에 나가지 못하게 훼방을 놓는데…

감독: 정창화

출연: 나열, 왕평