중국 명나라 말, 정의로운 협객 노방은 마제장이라는 마을을 지나게 된다. 폭정에 시달리던 그곳 백성들은 현령의 딸을 납치해 세금을 면제해 달라고 요구하는 중이었다. 그들을 돕던 노방은 모두를 살리기 위해 처벌을 자청하고 감옥에 갇히지만, 오랜 벗 황량과 현령의 호위무사 연자청의 도움을 받아서 탈출한다. 세 사람의 협객은 힘을 합쳐 악랄한 현령과 맞서 싸우는데…

감독: 장철

출연: 왕우, 나열, 정뢰, 뇌명, 진평