상사에게 찍혀 부서 이동을 하게 된 뢰 형사(노관정). 그곳에서 자신의 동생을 다치게 한 철천지원수 그렘린(원표)을 만나게 된다. 만나기만 하면 으르렁대던 둘은 거대 범죄 조직을 소탕하기 위해 어쩔 수 없이 파트너가 되어 출동한다. 사건의 실마리를 찾기 위해 둘은 열심히 뛰어다니지만 계속해서 살인 사건이 일어나는데…

감독: 장동조

출연: 원표, 노관정, 육소분, 혜영홍, 진패