황제 유자업의 폭정으로 나라가 불지옥이 되자, 혼군을 죽이기 위해 천기각이 나선다. 유자업이 유일하게 좋아하는 산음공주와 용모가 똑 닮은 천기각의 살수 주작은, 각주의 명을 받고 황제를 죽이기 위해 산음공주를 없앤 후 공주로 위장한다. 하지만 출생의 비밀을 알아버린 주작은 차마 황제를 죽이지 못 하고, 성군이 되도록 조력하는 쪽으로 마음이 기우는데..

감독: 이혜주

출연: 관효동, 송위룡