빙호 전투에서 제갈월을 구하려다 함께 물에 빠진 초교는 3개월 뒤에 연북 진영에서 깨어나지만 기억을 잃는다. 연순은 기억을 잃은 초교를 정성껏 돌보며 두 사람이 혼인을 앞둔 사이라고 말한다. 한편, 연북 흑응군 부장 정원은 초교에게 제갈월의 시신을 보여 주며 초교에게 처분을 결정하라고 한다

감독: 려호길길

출연: 이윤예, 황양전첨