인간과 귀신이 대립하고 요마와 요괴가 횡행하여 인간이 수난을 당하던 시대에 현진도의 18대 장문인 석태박은 요마와 요괴를 없애라는 사부의 유언을 이루고자 하산한다. 한편, 그림을 그리는 가난한 서생 당경운은 푸줏간에 붙잡혀 있는 여우를 보고는 불쌍한 마음에 20냥에 사서 산속에 풀어 주는데…

감독: 여소룡

출연: 여소룡, 홍혜중